多佩玛告诉小新，自己被邪恶的乔奇莉诺（室井深雪 配音）施下了诅咒只能在晚上现身，而这个马戏团其实是邪恶的马卡欧（大冢芳忠 配音）和裘马（田中秀幸 配音）两人的老巢，而小新拥有能够将他们打败的扑克牌。 害怕的小新并没有答应帮助多佩玛，第二天，幼稚园新来了一位名叫雪人（古川登志夫 配音）的老师，而雪人来这里的唯一目的，就是夺回小新的扑克牌。很快，笑眯眯胖乎乎的雪人就取得了广志和美伢的信任，并下药将他们迷倒。在这千钧一发之际，小新念出了多佩玛教给他的召唤咒语，打败了雪人。
会长想让他们在文化祭上面演出。新井率先拒绝了。结果。。。。。 后编：被设计的五人。为了摆脱困境答应了会长提出的要求。在文化祭上以女装出演。在风波不断的排练过程中。新井终于忍耐不住爆发了。明天就要公演了。他们能顺利完成演出吗？
木月自杀后，她带着无法弥补的痛苦离开了青梅竹马的恋人直子（菊地林子饰演）和他们的好朋友渡边（松山贤一饰演）。为了忘记痛苦的回忆，渡边选择了在东京学习。在新的环境下，渡边几乎忘记了过去的一切，直到有一天他遇到了直子。
