故事发生在某个晴朗的下午，鲁鲁修与娜娜莉一起度过着安稳的时间。突然，娜娜莉向鲁鲁修请求：“想再听以前在皇宫的庭院哥哥讲的那些充满快乐的故事”。
港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”，以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”，分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成，正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。
在一个普通的夜晚，一位名叫森野贤一（宫城宏饰演）的大学生与初中时的朋友加藤胜（松山贤一饰演）在电车站团聚。为了营救一名从铁轨上掉下来的男子，他们两人被电车狠狠地撞了一下。然而，眨眼之间，他们在一个封闭的房间里安然无恙地到达了。
