另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。 此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。 之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！ 宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
然而，当Lily亲自来到Sakuyue的办公室表达她的感激之情时，Sakuyue直接向她坦白了。就这样，莉莉开始了与小樱叶的禁忌恋情，小樱叶在黑手党组织中，每天随时可能失去生命。
