在亚美斯多利斯期间，爱德华・艾尔利克（朴璐美 饰）和弟弟阿尔方斯（钉宫理恵 饰）遭遇了还有两个月就可以刑满释放的越狱犯梅尔文（森川智之 饰），结果发现对方拥有不输于艾尔利克兄弟的强大炼金术。
庞波小姐是干练的电影制作人。 她能看出演员及工作人员的潜力，让他们发挥十二成才华，简直可谓大萤幕之子。 尽管她日夜都在电影之城喵莱坞用心制片，拍的却尽是Ｂ级卖肉动作片…… 担任其助手的青年「电影痴」吉恩对此有疑问，而庞波小姐亲手策画的脚本 就在某天交到了他手上。而且，导演还吩咐：「这部片子要交给你拍。」 吉恩能拍出庞波小姐所说的「名作」吗。
