2006年の発売から根強い人気を誇るPlayStation2用ゲーム「ペルソナ3」をアニメーション映画化した「PERSONA3 THE MOVIE」の第3章。
Fugus（Xavier Samuel饰演）是家里最小的，尽管他对冲浪也有着强烈的热情，但这种热情总是被他的兄弟们忽视。在一次事故中，维克多和杰西之间长期冻结的冰终于解决了。福格斯还遇到了一个叫安迪的男孩（柯克·詹金斯饰演）。安迪释放出的雄性激素深深地迷住了福格斯，而他的不忠给维克多带来了巨大的痛苦。
青木由里（由新垣结衣的荒垣结衣饰演）是一名艺术学校的艺术学生，由于姐姐的婚姻，她不得不离开原来的住所，搬到一间公寓独自生活。作为一个新人，尤里听从了母亲的建议，带着礼物去拜访公寓里的每一位新邻居，给住在楼上的高石青友（松田龙平饰演）留下了深刻的印象。后来，我来到林业系实习，发现我应该跟着的教授原来是住在楼上的高思。在与Takashi一起研究松树发光的项目期间，Yuri逐渐爱上了这个安静的男孩。由于忘记了在旧居送给妹妹的礼物，尤里遇到了新搬来的常驻建筑师Jun Taisuko（菊池仁子饰演）。受Shuzi微笑着坐在椅子上的启发，他还设计了即将举行的比赛，以拉近两人的距离。尤里以为这两段美好的友谊是新生活的开始，但一幕幕让她惊讶地发现，高思和树子曾经是情侣，而她现在的住所正是树子曾经住过的地方。就这样，我陷入了一种错综复杂的三角关系
