寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。柳生家族弃将军兵卫（林与一 饰）一度被大五郎错认为父，大五郎锐利的目光引起军兵卫注意，一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀，却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉，尾张刺客孤冢元记亦随后赶到，在拜一刀面前，昔日两个仇家剑拔弩张……
与童童一样，香港警察温家宝（张国荣饰）也有着悲惨的过去。他曾因工作疯狂而自杀，导致女友无法容忍忽视。女友去世后，嘉宝选择成为一名卧底，希望用一份更紧张、更刺激的工作麻醉和折磨自己。童遇到贾宝后，因为贾宝和大也长得一样，所以他仍然很困惑，心中有一个美好的愿景。两个被爱情伤害的人擦出了灿烂的火花。
