上杉丰太郎（松冈真诚配音）是一名就读于高中二年级的普通男学生。他唯一的亮点是优异的学习成绩，每次考试都能取得满分。上杉的家庭非常贫穷，欠下了巨额债务。为了偿还债务，上山不得不开始勤工俭学。上杉受雇于中野家，成为了中野五姐妹的家庭教师。
德川幕府倒台，日本进入开明的民主时代。但是明治时期政府、军队及至商贾仍存在腐败贪婪的现象。明治八年爆发血税暴乱，小学教师鹿岛刚（大門正明 饰）携家眷旅行途中遭到暴乱农民的袭击，鹿岛和儿子司郎（内田慎一 饰）惨遭杀害，他的妻子小夜（赤座美代子 饰）则被暴民侵犯。在此之后，小夜瞅准时机杀死一名暴徒，入狱后她与狱警、官员私通，千方百计产下一女，取名雪姬，并将为家族复仇的使命交给女儿。狱友同情小夜的遭遇，想尽办法将雪姬托付给武功高强的僧人大臣道海（西村晃 饰）修行。20年后，背负着莫大仇恨的修罗雪姬（梶芽衣子 饰）携着血雨腥风来至人间…… 本片根据小池一夫（漫画脚本）和上村一夫（作画）的漫画原著改编，主题歌后被昆汀·塔伦蒂诺用到《杀死比尔》中。
这部作品的世界观与TYPE-MOON作品的共同世界观基本一致，但它是一个平行世界，源于20世纪70年代，当时TYPE-MOUN作品共享一个共同的世界观，而不是简单地预测《月姬》和《命运》等作品的未来。伟大源泉（玛娜）的魔力已经在这个世界上枯竭了。因此，TYPE-MOON共同世界观中的“魔法”和“魔法”几乎都衰落了，魔法协会只有不依赖魔法的“阿特拉斯之家”。
