阿成(黄霑 饰)、阿铎(黄光亮 饰)和阿新(邵传勇 饰)是公司里的三位负责人,三人奉上司之名前往日本总公司进行考察,然而这趟旅程虽然名为考察,实际上三人心中各怀鬼胎,想借此机会好好的在异国他乡潇洒一回
故事紧接着上一部展开。菊川玲二(生田斗真 饰)接受了上级布置的新任务——接近并取得黑社会头目轰周宝(岩城滉一 饰)的信任,找到后者犯罪的证据。
这群义士中有一年轻人名唤民谷伊右卫门(佐藤浩市 饰),他和朋友们过起浪人的生活,终日靠弹奏琵琶为生。某日,伊右卫门邂逅美丽的汤女阿岩(高岗早纪 饰),二人最终成为内缘夫妻。艰苦的日子走到尽头,大石召集忠勇义士们准备起事,伊右卫门与阿岩难分难舍,最终决定退出行动。 某晚,伊右卫门独自外出,重逢曾被自己救过的女孩阿梅(荻野目庆子 饰),并随之来到家中成亲。殊不知心爱的阿岩即将遭到奸人暗害……