击败青城，晋级决赛，上野和白川成为了他们的下一个对手。
过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。
影片把原著作者紫式部(中谷美纪 饰)身处的平安时期与光源氏（生田斗真 饰）所在天下相交错，两条线 索并行。一个空间中紫式部受藤原道长（东山纪之 饰）任命开始创作《源氏物语》，并与藤原道长发生了爱情牵绊。另一个空间是紫式部创作出的光源氏与藤壶女御（真木阳子 饰）、六条御息所（田中丽奈 饰）、夕颜（芦名星 饰）等众多女性的爱情纠葛。在关闭的创作进程中，紫式部现出了灵魂出窍的状态，与笔下对光源氏陷入苦恋而化为生灵的六条御息所的灵魂重叠。阴阳师安倍晴明（洼冢洋介 饰）发现了这个情况，开始追踪生灵……
