在美人鱼的世界里，有一条规则是，如果有人碰巧看到了他们的真身，除了结婚或杀死他们，别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng（小津美岛配音）的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan（桃井春子配音）的美人鱼救起。
故事发生在中世纪的日本，秋花（细谷和夫配音）是一个坚强、头脑简单的人，出生于一个武术家庭，肩负着继承“虚拟剑流”的责任。从小到大，严启华被培养成一把刀，这种不正常的教育方式使他走上了家庭杀戮的悲剧道路。
私立稀星学园高尾分校初中部，那是与有着表演系的本校不同的非常普通的学校。某一天，一名放弃了梦想的少女转入这所学校时，这个故事便开始了。 少女的名字叫做式宫舞菜。 她有着超人的歌舞感，因为某件事从本校转到了高尾分校。
