一天晚上，在被称为东京起点的日本桥麒麟雕像旁，一名男子跌跌撞撞摔倒，最终失血过多，奄奄一息。死者名叫青柳武美（由中井敬一饰演），是金崎金属制造公司的负责人。令警方十分不解的是，清流腹部被刺时并没有立即叫救护车，而是勉强走了长达8分钟的路。
桂生（欧阳震华 饰）的新助理是名叫亚玉（钟淑慧 饰）的女子。亚玉个性温婉又聪慧善良，随着时间的推移，桂生渐渐爱上了她。虽然桂生已有妻室，但他还是和亚玉开始了同居生活。
渴望环游世界的日本青年大分全宏在美国贫瘠炎热的沙漠中遇到了巴基斯坦人阿里（卡维·拉兹饰），他的车坏了。阿里多年前把妻子赶出了家门，得知她可能住在菲尼克斯。他千里迢迢来到异国他乡寻找她。
