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Akko渴望年轻时的女巫，并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校，但她没能利用它。作为惩罚，她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功，就决定了，但如果成功了，Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。

世界被四大公爵家族所掌控着，奥兹（皆川纯子 配音）是萨流士家的下一任当家，然而，在十五岁成人仪式上，他却因为“存在”这种莫名其妙的理由被定罪，之后被投入了永远不得超生的阿鬼茨监狱之中。