故事的主人公黑铁一辉的目标是成为一名能够将灵魂转化为魔剑的“引导骑士”，但由于缺乏魔法天赋，他被其他人戏称为“堕落骑士”。然而，在遇到了来自外国的公主，著名而最强的“a级骑士”斯特拉·弗米安之后，一惠的学术生活发生了变化。
原来后来者便是见崎鸣（高森奈津美 配音），恶作剧的女孩则是她自幼便分离的双胞胎姐妹未咲（五十岚裕美 配音）。性格不同的两姐妹结伴游玩，讲述着关于身世、血缘最真实的感受。令见崎担忧的是，她的左眼隐隐看到即将发生在未咲身上的不祥征兆，次日去游乐场的路上，她无论如何希望守护未咲。姐妹俩快乐而短暂的一天…… 本片根据綾辻行人的同名原作改编。
在排练期间，战争蓄势待发，演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时，与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌，他探索了人际关系的复杂面貌，并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程，后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体，耐心地创造日常生活感，展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车，在每一个车站停靠，连接被疏远的个体；深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代，揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
