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碧海蓝天、安逸舒适的港口城市杜王町，在过去三年里相继发生离奇诡异的死亡事件。一时间天堂变成地狱，人人自危。废柴男生广濑康一（神木隆之介 饰）上学路上遭到不良少年刁难，不过却由此结识了同班同学东方仗助（山崎贤人 饰）。

在日本室町时代中期，执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke（中井圭一饰演）为了实现自己的霸权，将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议，拿走了48个器官，包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。