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在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。

在一个毗邻大海的海角顶部，端庄平易近人的柏树清子（小林义弘饰演）独自经营着一家小咖啡店。无能的侄子宏（阿部宏饰）就住在附近。每天，他和月子都会乘船取水、煮咖啡，迎接新的一天和常客的到来。