邱在出道前是乐队的贝斯手，但他厌倦了商业音乐圈和潜规则，选择了隐居幕后。他与名曲姬茉莉（Saki Aibu饰）和高市制作人的情感纠葛使他身心俱疲。一次偶然的机会，他遇到了一位长相平平的女高中生小池理子（小原樱饰演）。从一个谎言开始，两个人走到了一起。Autumn隐藏了自己的真实身份，而热爱唱歌的Riko则在男友面前勉强封住了自己的歌声。直到有一天，理子和她的同学组成的乐队被高市发现，命运将他们推向了音乐舞台的中心。她和邱之间靠谎言维持的爱情也面临着考验。。。这部电影改编自青木贤美的同名漫画。
本片由三個發生在妓院「百花樓」的單元故事組成，乃李翰祥編導的典型艷情喜劇：〈花街柳巷〉講述妓女大琴(于楓 飾)不甘淪落為娼，竟冒險向巡官告狀，要求救她脫離火坑；〈滿宮春色〉講述同治皇帝(汪禹 飾)大
表面上，拥有鬼畜属性的阿基拉（郎川大辅配音）只是一名普通侦探，但实际上，他是一名召唤恶魔解决无数问题的恶魔侦探。在Akira的办公室做了两个月的助理后，工科学生佐藤玲子（由佐藤丽娜配音）终于向玲子展示了他召唤恶魔的能力。
