为了击败瑞瓦姆的士气，天帝国派兵偷袭圣马特利亚，目的是杀死法纳。为了保护法娜，帝国政府决定将她送到卡洛王子身边，但在漫长的旅途中，天堂帝国戒备森严，充满了艰难险阻。在经历了一些挫折后，帝国王国将这项重要任务交给了一位出身卑微的雇佣兵——夏尔昭奈（由卡米龙之介配音），他将独自驾驶最先进的侦察机护送法纳前往目的地。短短三天的旅程悄悄地改变了他们的心。。。这部电影改编自Kumura Koji的原作。
Yoichiro（由Hino Free配音）和Miguel（由小野贤三配音）不愿向命运低头。为了抵抗，Yoichiro加入了日本帝国幽灵军，成为了月鬼集团的一员。在那里，Yoichiro遇到了特立独行的Shinshinoya（森佐佐助配音）、善良软弱的浅野洋一（冈本信彦配音）、温柔的俊月十方（石川杰人配音）和无忧无虑的三宫美也（井口由佳配音）。他们五人成了生死与共的战友。
这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。
