故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上，室女守（井上裕子配音）被送到岛上。然而，在着陆后不久，她遭到了袭击。在生死攸关的时刻，一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而，敌人太强大了，甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
2075年，随着人类对太空的不断开发，太空垃圾成为了社会问题。这些被废弃的卫星、火箭零件之类的碎片围绕着轨道运转，危及周围的太空站和航天船的安全。星野八郎太（田中一成 配音）所在的残骸课，就是专门负责回收或清除太空垃圾的部门。
根岛由佳吏（逢坂良太 配音）是一名十五岁的少年，无论是性格还是样貌都非常普通的他内心隐藏了一个秘密，那就是他从小学期就默默的喜欢着名叫高崎美咲（花泽香菜 配音）的少女，然而，这份爱恋在这个扭曲的社会里却是违法的。 真田莉莉奈（牧野由衣 配音）是政府分配给根岛由佳吏的完美女友，然而，当她得知了根岛和美咲之间的感情后，决定帮他们隐瞒秘密，全力的支持这份美好而又纯洁的恋情。
