位于这个世界的一个角落，名为“Garpary Park”的超大型综合动物园依靠那里的神秘材料“沙星”，将动物一个接一个地变成人类。变身为“野兽妈妈”的游客称她们为“朋友”。在兴奋中享受梦幻般的时光。
城田真昼（寺岛拓笃 配音）是一位平凡的十五岁少年，个性和善又正义感满满的他是朋友们眼中绝对的正派人物。某日，真昼在回家的路上遇见了一只无家可归的流浪猫，他收留了小猫，给它取名为小黑（梶裕贵 配音），哪知道这个举动使真昼被卷入了一场纠葛于吸血鬼和人类之间的百年争斗之中。 在误打误撞之中，真昼和小黑签订了契约成为了小黑的主人，紧接着，小黑的吸血鬼真祖兄弟们接二连三的出现在他的身边。外表年幼内里老成的阿休（村濑步 配音）、不可一世傲娇毒舌的有栖院御园（下野紘 配音）、疯狂偏激的HYDE（木村良平 配音）、粗暴武断的利希特（岛崎信长 配音），他们的汇聚推动着历史的车轮向前驶去。
主人公——少年三日月·奥古斯，从所属的民间警备公司克律塞安保公司（下称CGS）那里，接受了打算让在地球势力统治下的火星都市独立的少女库德莉亚·蓝那·伯恩斯坦的护卫任务。但，CGS受到摘取反叛之芽的武力组织加拉尔霍恩的袭击，于是在把三日月这些孩子当做诱饵后撤退了。少年们的领袖，奥尔加·伊兹卡认为这是个机会，并决定对虐待自己的大人们掀起反旗。被奥尔加托付击退加拉尔霍恩的三日月，利用被当做CGS动力炉来使用的“厄祭战”时代的机动战士——高达·巴巴托斯，向敌军发起挑战。
