在他自己的努力和王后梅洛玛的帮助下，尚文恢复了自己的声誉，获得了自己的领土，并为即将到来的浪潮做好了准备。然而，在梅洛马格以东的乌龟王国，可能带来前所未有灾难的恶魔——乌龟——已经复活。尚文接受了女王的委托镇压灵龟，团队将他们新加入的队友莱西娅带到了灵龟之国。随着联军的逐渐集结，乌龟王国国王的侧室——摄政公主奥斯特·蓬莱出现在尚文面前。尚文从她那里得知，灵龟是由人类以一种非传统的方式复活的。他们真的能压制住灵龟并揭露幕后主谋吗？
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
