“美人池”是个著名的男人玩乐之地，它拥有各式各样的小姐，漂亮吸引的、身材健美的；但亦有年华老逝、身世凄凉的……像刚来池的蔡妙珍，因急于为父筹手术费而同意卖身给一阔客。
刚刚大学毕业的男子拓治（三浦友和 饰）爱上了从小成长在深山之中的女孩清乃（山口百惠 饰），两人越过了重重阻碍，最终结为夫妻，然而，在两人刚刚结婚没多久，战争就爆发了，拓治扛起枪走上了战场，并且不幸的在战争中身负重伤，被送回了家。
有一天，当他在道场练习时，一个名叫吉本施秉伟（吉本碧配音）的漂亮女孩从天上掉了下来。Yoshimoto莫名其妙地加了一个“妹妹”，开始和Shibing Wei一起生活。看似年轻足智多谋的Masada Yukimura（由Naomiya Rihui配音）、英俊无忧无虑的后藤吉内（由Kobayashi You配音）、优雅的女儿德川千姬（由寿美菜子配音）、丰姬政委富部半藏（由后藤佐树配音），都相继出现在柳生身边。
