有一天，三个拥有28万人口的市场突然打开了通往其境内未知世界的大门。从大门的另一端，被称为“附近的人”的怪物蜂拥而出。当人类惊慌失措时，他们发现地球上现有的武器对附近的人没有影响。
面对这个同龄人，苏野表现出了热情，但光海非常以自我为中心，很难相处。夏天，同学们会一起去海滩游泳。海边有一条捷径，但村民们一直认为这条捷径是一个神奇的地方，但小泽坚持走捷径。在那里，一场意外发生了，苏烨陷入了困境。幸运的是，小泽来帮忙了。Suye后来得知小泽是一位前邻居的孙子，并对他产生了好感。他们的关系引起了Suya的父亲的反对，他意外地发现了Suya父亲和小泽母亲之间的过去。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了一个重要的假期，但毕业的日子还是到来了。
1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测 中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他.........
