《东京流浪者》拍摄于1966年，第二年，铃木清纯因“无法理解”而被日光解雇。事实上，《东京流浪者》比铃木之前的作品有更多的规则，这可能是由于电影中食肉动物的压力下的趋同。
年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
耀眼的国际大都市，日本东京。在灯光昏暗的酒吧里，人们窃窃私语，谈笑风生。在酒吧的一个角落里，明子（高丽琳饰演）的穿着与周围环境不符，脸上流露出焦虑。她是一名女大学生，在公共场所出售自己的笑容以换取学费。
