女督察谢玲在查案时殉职，男友祖伤心欲绝。科学家沙拉认为行凶者山本拥有机械的躯壳，于是暗中把谢玲改造成机械人，又派机械助手安妮利用美色引诱山本。
故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看，努良芦生是一名13岁的普通一年级学生，但实际上，他是怪物“滑头鬼”的孙子，拥有怪物四分之一的血统。
大山武（前野智昭配音）即将进入天日学校。在这所由女子学校改革而来的综合性学校里，喜欢女孩乳房的大山如鱼得水。在天日书院，除了学生每天需要学习的文化课程外，学生还需要学习和掌握使用“元素”的技能。
