YUI是一个更健康的男孩，有能力治愈怪物的心脏，他小时候从父亲那里得到了一个神奇的瓶子。当Yu触摸瓶子时，她从液体中出来，默克。默克公司在你见到余之前没有任何记忆，他说他想知道自己是谁，两人去了不同的国家旅行。
位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇，在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流（常盘贵子 饰）与温柔的奶奶樱（八千草薰 饰）、挑剔聒噪的母亲时江（根岸季衣 饰）相守度日。生活波澜不惊，却也令人感叹日常的无聊与烦闷。
其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
