妻夫木聪饰演的波佐间永介白天是糕点师，实际是带领一支拥有过人手术技术但费用高昂的地下医疗团队的队长ace，为被放弃的患者进行手术。藤原龙也饰演他的搭档，被称为joker的国际律师山田让，负责与患者进行交涉。
心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密…… 本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。
