在一次事故中，菊美意外踢伤了在学校大受欢迎的英俊男孩黑泽大和（由樱井隆宏配音）。令她惊讶的是，以为自己会被打的聚美笑了，并提出了成为朋友的要求。黑泽明也经历过自闭症，他非常能够理解菊美的处境。在与聚美的互动中，他逐渐对这个外表冷酷、内心火热的女孩产生了好感。同样，在与黑泽明的互动中，菊美逐渐意识到朋友和爱情的重要性。
在高中毕业前的最后一个暑假，福山丰本（福山饰）和浮世绘（上田正树饰）仍然过着平静的生活，但他们的关系似乎没有进一步的迹象。在此期间，刘华的妹妹石华在意大利找到了一份工作，并决定举家迁往海外。
莉娜是一位才华横溢的妇产科医生，她的丈夫谢尔盖是一家省级剧院的演员。他们的关系温和而亲密，但完全没有性。莉娜怀疑谢尔盖有外遇，但她默默忍受，没有让自己的嫉妒表现出来。莉娜开始与一些随机的男人有染，她的不忠最终失控，改变了她的现实生活。
