故事发生在明治64年的另一个日本，德川庆在那里掌权。该国依靠能源“龙脉”形成了融合江户和科学的独特发展。但在繁荣的背后，反体制组织“蛇”正在酝酿一场革命之火。德川政府任命了秘密组织“鵺“驱逐他。
为了变得更加强壮，埼玉开始了艰苦的训练。几年一眨眼就过去了，他似乎获得了异常强大的力量，但却付出了秃顶的代价。由于埼玉的巨大力量，无论他们面对多么可怕的敌人，他们都可以轻而易举地用一拳决定结果。之后，埼玉遇到了一位名叫吉诺斯的改革者（由石川人配音），吉诺斯在经历了埼玉的绝对权力后成为了他的导师。与此同时，Saitama和Janos报名加入英雄协会，成为真正著名的英雄，开始了他们的邪恶之旅。
