舞娘（陈宝莲饰）与父亲相依为命，走江湖卖唱为生。一日父亲突遭武林中人袭击，最终惨死。舞娘伤心欲绝，独自流浪，偶遇杀手独孤（楼学贤饰），受其施舍，遂感恩在心。
她每次施法都没能成功，反而引发了一场爆炸，给大学的正常学习生活造成了混乱。这一天是魔术师一生中唯一一次召唤恶魔的仪式，被召唤的恶魔将永远陪伴在魔术师身边。其他学生成功地完成了对恶魔的召唤，路易丝的咒语一出，爆炸就发生了。然而，路易丝还是召唤了一个恶魔——一个人类！东京的年轻天才出人意料地来到了魔法世界，并被当作恶魔对待！这位困惑的天才与路易斯签订了一份合同，路易斯并不认为他是人。在这个魔法学院里，东京的普通年轻天才会发生什么。
这部作品告诉了两个人的性格结合的故事，他们使用“不可能”的手段来埋葬罪犯。
