18年前，舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了，他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴，过着浑浑噩噩的生活。但有一天，他的老熟人剧院的老板毛利来找他，请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。
约翰尼唯一掌握的线索是帕帕斯的推理：罪魁祸首很可能是一名冲浪者。为了尽快调查此案，约翰尼决定研究在海滩上冲浪以寻找线索。在这个过程中，约翰尼遇到了冲浪大师普蒂（帕特里克·斯威兹饰演）和泰勒（洛里·佩蒂饰演）。他被普蒂的智慧魅力和领导精神所吸引，爱上了冲浪这项令人兴奋的运动，并与一群冲浪爱好者建立了深厚的友谊。然而，在各种各样的相处细节中，约翰尼逐渐开始怀疑这些优秀的朋友就是他要寻找的神秘团伙
经人介绍，汤音认识了法国少年克劳德（近藤隆 配音），并进入了他和爷爷奥斯卡（田中秀幸 配音）一同经营的“国王的长廊”铁艺店工作。 起初，汤音并不是太能适应在异国的生活，在认识了异常热衷于日本文化的大小姐爱丽丝（悠木碧 配音）后，对客人和朋友渐渐熟悉的汤音开始领悟到法国独特的风土人情。同时，在生活喝学习的过程中，汤音和克劳德结下了坚实的友谊，成为了彼此非常重要的存在。
