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因为Genichiro抬头望着天空，Naei相信Genichero一定会有真正的眼泪。Naei开始与Genichiro交往。但在Genichiro的心中，有一个年轻的女孩总是看起来很悲伤，而童年时也有心理创伤的汤莎丽比卢美更好。真一郎和比鲁米互相欣赏，但同时，他们也会与他人交往以取悦对方。一个错综复杂的爱情故事，Genichiro不得不面对自己内心的选择。

一伙盗墓贼无意间触动古巴比伦遗址的封印，唤醒了沉睡4000年之久的吸血魔（桥本力 饰）。吸血魔携着狂风暴雨来到江户时期的日本，杀害伊豆地区长官并附身其上，混进官府。