Nagao Manji（小田裕二饰演）从爱媛的家乡来到大城市东京的一家广告公司工作，他紧张地走出机场。迎接她的是公司的一位女同事和一位名叫Akira（铃木博奈美饰演）的海归女性的笑脸，她被称为“Maruki”。
美丽的西子与丈夫分手，为了避免丈夫的骚扰，她暂时在家乡柴屋租了一个房间。出乎意料的是，银次郎突然回到了家。天生浪漫的Imjiro被濑户的景象迷住了，经常找借口接近他。但好时光并没有持续太久。
可是父亲突然神秘失踪，因为联络不上父亲而担心的千鹤决定女扮男装前往京都探访。在那里，她所看见的是，与饥渴地寻求鲜血的妖怪所战斗并制伏他们的新选组的队士们。千鹤与新选组结下了奇妙缘分，并因缘际会之下加入了新选组。在搜索失踪父亲的主人公面前，出现了神秘的刺客们，逐渐明朗化地新选组的秘密——罗刹的存在。 在狂暴的时代中，在幕末争斗的背后,胸中挥舞着理想与信念之刃的男人们，与黑暗的战斗也拉开了序幕......
