最初，小猫是猫王国的王子。为了报答小春的好意，猫王国在全国各地发起了一场欢闹的感恩行动。然而，被他们视为“顶尖”的老鼠让小春哭笑不得。不久后，小春接受了王国的邀请前来访问，但出乎意料的是，小春迷迷糊糊地同意成为王子的配偶。乍一看，这个女孩完全变成了一只猫，神秘的男爵（博田义彦配音）成了她的救命稻草。。。这部电影也被视为“倾听”的一个次要故事。
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
