蔡的父亲（藤达也饰）是一位固执而坚韧的老人。在一次冲突中，他出人意料地离家抗议。在蔡不知情的情况下，他用一刀捅进了她的房子，这样他就知道了女儿一直隐藏的爱。对于这位比自己小不到几岁的女婿来说，老人看不起各种各样的事情。由于距离较近，他和蔡之间的差距也处于爆炸的边缘。
身高250厘米的Kaius一看到Koichi就直言不讳，希望他能成为他的新娘并为他繁衍后代。就这样，黄奕在巨人王国开始了他的新生活。梅迪纳（藤本隆子配音）是凯厄斯的未婚妻。没想到却被半死的小池抢走了皇后的位置，所以她对小池总是充满敌意。巨人王国并不总是处于和平状态，来自邻近兽人王国的巴罗（中泽光治配音）和贝利（白井裕介配音）一直在虎视眈眈。
21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
