小舞非常钦佩她的祖母，希望她能成为自己的主人，并教会自己如何成为一个女巫。就这样，小舞开始了和奶奶一起修行的生活。然而，让小武没有想到的是，奶奶安排的“课程”除了早睡早起、锻炼身体、过上规律的生活之外，没有其他事情可做。每天，他们在森林里自由玩耍，从早到晚工作，休息。奶奶还告诉小武要坚定地遵从自己的内心。之后，这个精神抖擞的小舞蹈回到了学校，当她再次见到祖母时，她终于给她上了最后一课——死亡。
某电台举办广播剧剧本征选大赛，结果只有普通家庭主妇铃木美弥子（铃木京香 饰）一部作品提交并入选。该故事讲述的是热海一名主妇与渔夫的纯爱故事。午夜将近，直播在即。节目统筹牛岛龙彦（西村雅彦 饰）莅临现场，协调各个部门的运作。
