大野和彬山是一对好朋友，他们虽然总是抄袭作业欺负同学，可他们参加劳动时非常能干，学校有活动配合的也很默契。学校要开运动会，小丸子和上六年级的姐姐樱杏子(水谷优子 配音)都要参加，在运动会开始时爸爸樱宏志（屋良有作 配音）妈妈小林堇（一龙斋贞友 配音）也来给她们加油，小丸子参加的借物竟赛时多亏大野和杉山的帮助取得了第二名。男生骑马打仗比赛，因大野没发挥好以至最后输了比赛，大野和彬山这对最要好的朋友因此友谊出现了裂痕。赌气不说话的两人，转眼来到了平安夜的合唱比赛。一场大野的危机即将降临，这是否是二人关系的转捩点呢？
孤独的吴飞不为人知的真实面目，庄严壮丽的《中国幻想谭》开启！在后宫的深处，有一个特殊的妃子，吴非，她是一个妃子，但不侍夜。见过她的人可能会说她是一位老太太或年轻女孩。她能够使用令人难以置信的“技巧”，从咒骂到寻找丢失的物品，愿意接受任何佣金。
年轻英俊的仓野贤二（由奈宫浩纪饰演）是一名街头暴徒，他正在为夜总会寻找年轻女性，并决心脱颖而出。他总是利用自己的“工作便利”带不同的女孩回家过夜，而仓野并没有意识到这一点。住在楼下的孤独的自由作家杉山宏（汤川由实饰演）非常羡慕这种生活。
