另一方面，Paul则因为找寻新居而结识地产经纪阿A
吉田优子（小原好美 配音）本是一个非常平凡的女子高中生，哪知道在机缘巧合之下竟然觉醒了隐藏在血脉中的魔族力量。祖先莉莉丝（高桥未奈美 配音）现身在了吉田优子的面前，告诉吉田优子她有责任去打败魔族最大的敌人——光之一族的巫女。
在经历了最初的厌恶和误解后，奇美逐渐爱上了这个永远阳光明媚的大男孩，但矢野的心中似乎有着漫长而悲伤的过去，无法平静地面对新的浪漫。在一个烟花璀璨的夜晚，奇美终于鼓起勇气向他坦白了。两人发誓要携手同行，永不背叛对方，但这条爱情之路注定充满磨难和荆棘。。。本片改编自漫画家小田由纪的同名原作，分为两部分发行。
