因工作原因，静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本，自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络，她从居住在东京的男子户服航（谷原章介 饰）手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条，这张纸片跨越空间的距离，将素未谋面的静流和航连接在一起…… 本片根据北川悦吏子的原作改编。
21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。
