总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。
以朝鲜历史上著名暴君燕山君的统治为背景，告诉一位奸臣在国王面前伪装成忠臣，却扰乱了政治策划人的故事。他把皇帝视为傀儡，实际上是“国王中的国王”。
本泽海空（麦美纳木饰演）是一名出生于青森县的21岁女孩。通过帮助家人摘苹果，海空省下了88万日元的积蓄。带着这笔钱，海空独自来到繁华的大都市东京，准备在那里开始新的生活。
