由于他们所在的波罗高中关闭，在新学期开始时，岛津（Kazuki Kazuki配音）和青梅竹马井上爱华（Kazuka Kazuwa配音），以及他们的朋友Chisaku Biyohei（Aiyi Maono配音）和Izuki Yoshio（Ryuta Kisaka配音）转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前，所有的人类都从海洋开始，大量的人痴迷于陆地上的生活，放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来，陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存，他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校，仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩，名叫木原Spin（石川杰人饰演）。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事
他对母亲（渡边真纪子饰）和男人们的纠缠不清感到厌恶，所以他决定去东京看望父亲（村上春树饰）。杏子的母亲（松田美由纪饰演）是一位深受岛民尊敬的女巫，但女巫无法逃脱生死的命运。在母亲病危的那一刻，杏子矜持的心崩溃了。年轻的男孩和女孩充满了忧郁，伴随着海浪、风、歌声和琴声，汇聚成一首关于生活的赞美诗。。。这部电影是演员村上春和歌手前妻UA的儿子村上宏郎的银幕处女作。
