夏天来临之际，病情一直很平稳的由美，晕倒在了学校里，此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后，由美休了学，决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条，在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩，但这段感情注定是绝望的，要以死亡来做句读。
他们两人同时向拓真释放了驯服召唤兽的奴隶咒语，但出乎意料地遭到了强烈反对。他们两个原本打算奴役拓真，却成了拓真的奴隶。这种尴尬的情况让拓真感到非常困难，因为拓真虽然有很强的咒语，但他在与女孩打交道方面非常糟糕。活泼、开朗、毫无戒心的Sylvie（由大久保智美配音），以及在拓真身边接连出现的外表温和优雅但内心非常黑暗的Alicia（原由Shi配音），就是这些可爱的女孩。
桂木弥子（植田佳奈 配音）是一名拥有着悲惨过去的高中女生，她的父亲死于非命，然而凶手至今未被找到。命运让充满了谜团的弥子和憧憬着谜团的奈罗相遇了，在奈罗的帮助下，弥子终于解开了事件的真相。之后，奈罗和弥子开设了魔界侦探事务所，弥子虽为名誉上的所长，但真正运转侦探社，解开谜题的却是拥有着恐怖魔人力量的奈罗，两人联手解开了一系列匪夷所思的案件，使得黑暗的人性在光天化日之下无处遁形。
