一天晚上，美丽而富有的女作家凯瑟琳（莎朗·斯通饰）在与一位足球明星举行派对后开车下水，但这位明星死了，凯瑟琳安然无恙。警方怀疑这是一起谋杀案，并任命精神病学家格拉斯（大卫·莫里西饰）对凯瑟琳进行心理评估。由于其他原因，凯瑟琳被判无罪。
前途一片渺茫，加上新近得知女友会泽由佳（前田敦子 饰）怀孕的消息，这个留着莫西干头的小青年终于决定停止乐队活动，回到阔别已久的家中结婚。经过漫长跋涉，永吉总算和由佳踏上了故乡的土地。他的爸爸田村治（柄本明 饰）现担任当地学校交响乐团的指挥，为人十分顽固。忤逆的长子回家，必不可少要爆发一顿争吵。所幸历经艰险，永吉还是熬到了举办婚礼的那一天。偏偏就在喜庆的最高潮，老父亲突然病倒了…… 不经意间，每个人都要面对生离死别。
阿诺斯进入了专门培养转世恶魔的“恶魔之王学院”，但他在那里被贴上了“无能”的标签，所有人都看不起他。只有一个叫米莎的女孩（邓楠木配音）与其他女孩不同，她对阿诺斯很好。因此，阿诺斯决定让米沙成为他的下属，并发誓要展现自己的真正力量，一步一步地登上恶魔阶层的顶峰。
