休息期间，Harumi向松本和扮演僵尸的男演员神谷和美（名古屋和秋原饰演）讲述了二战期间工厂的可怕过去。就在这时，一声不祥的巨响突然传来，不久后，一名工作人员化身僵尸突然出现，疯狂地啃咬着其他船员。演员们四散奔逃，而这位疯狂的导演举起相机，开始拍摄他的梦想电影。30多分钟的血腥屠杀，令所有人惊讶的是，这并不是整个恐怖电影！
徒手格斗的经典之作，一场以生死为赌注的地下竞技场比赛，非常过瘾！在全国空手道比赛中，一位身穿白色腰带的年轻人刀齿轻松击败了最后一位连续三次获得空手道冠军的选手。。。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
