在一个普通的小镇上，生活在一个五口之家的普通小学生高池直也（田村由里配音）、朋友铃木和村（清水爱配音）和伊丽莎·巴恩斯（奈宫理惠配音）过着无忧无虑的生活。这一天，他们偶然发现了一只类似水貂的动物，Yuno Skleia（由水桥香织饰演）。
在战斗的最后取回了自己的世界，各自回到自己应在之处的Gatchaman=健、Tekkaman=城二、Polimar=武士、卡辛=铁也四人。 但他们为了某个目的，而和笑一同再次跨越时空，降临同一个世界。
延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
