此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
小玲（能年玲奈配音）是一个整天都在慢慢徘徊和困惑的女孩，她最大的爱好是画画。到了结婚的年龄，在父母的安排下，小玲来到了武城，嫁给了一个叫北条周作（细谷和夫配音）的男人，成为了北条家的儿媳。
FAIZ将冲破黑暗，为这个世界带来光明。一个在不久的将来发生在某个国家的故事。在那里，世界上大部分地区已经被人类的进化形式——“再生使徒”所支配。在再生使徒之城，人类的存在是不允许被人类隐藏和生活的。其中，有一个叫远田真嗣的年轻女孩。
