4月1日，俊勋（由兰井泰介饰演）在一所私立交叉学校学习，拥有与普通人截然不同的能力。他能看到别人看不到的东西，而众生的奇怪形状让他感到困惑。一次偶然的机会，俊勋踏入了一座既存在又不存在的建筑，遇到了被称为“次元魔女”的石原裕子（星饰演）。
电影版的舞台是在梅志夫离开该部门两年后。被调到冈山县濑户的美池夫开始为这位历史上最年轻的防卫大臣的受伤负责。在调查事件背景——“宙斯盾”舰相撞事件期间，由于航行内容属于国家机密，“传宗刀”的“授权发射”无法使用。
自从丈夫在战争中去世后，米兰达（塞雷娜·格兰迪饰演）一直靠经营一家小酒馆谋生。由于其美丽的外表，米兰已经成为当地的社交名媛和许多男性梦寐以求的目标。米兰达有三个情人，一个年长的参议员，一个粗犷的卡车司机和一个英俊的年轻房客。
