ERI独自住在他父亲Shozo的家里。作为一名幸运的护士，她决定去藤村诊所，有人打电话给她，她正在和昭三的影子交谈。大厅里没有人，脚下有一束鲜花。三雄，一所学校的校长，是一个了不起的成年人，ERI在工作时对他产生了严重的错觉。
这是一个人类和兽人共存、和谐共存、互不侵犯的世界。人类生活在艾泽拉斯，而兽人则在德拉诺工作和繁衍。有一天，邪恶的兽人古尔丹（吴彦祖饰）出现了。它打开了黑暗之门，肆意屠杀手无寸铁的人类，将艾泽拉斯变成了地狱。
16岁的女孩幸田实果子（穴户留美 配音）有着一颗和刚强外表并不匹配的细腻内心，在不知不觉间，青梅竹马的男孩山口薰（山口胜平 配音）早就将它占据。可是，实果子好强的个性和不善于表达的缺点总是让两人之间的交往充满了误会。
