在宫城县的春季高中排球预赛中，上野高中排球部经过一场激战取得了胜利，最终实现了参加全国比赛的夙愿。就在他们为全国比赛做准备的时候，有消息传来，吉山被所有日本年轻人征召入伍，以加强他们的团结。宫城县也呼吁月亮岛加强一年级的选拔，并保持团结。
国家的实际控制人大臣只用一只手遮天，这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后，塔兹米被他的前骗子Rionet（浅川义雄配音）强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织，旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队，最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta（水野里也配音）的领导下，秋本（田由弥配音）和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折，随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi（原作）和Tetsuya Tian（原作）的漫画。
