在日本的一个小山村里，有一个古老的习俗，村里所有的寡妇都必须教成年男孩做爱，并经常与他们练习，以帮助他们转变为男人。三个村庄的男人对寡妇有自己的喜好，晚上进入各自的家中肆无忌惮地与寡妇玩耍。寡妇不能拒绝，甚至其中一个是刚刚去世的寡妇。
在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
故事发生在“比岛”的高架世界，这是一个位于日本群岛西南部的岛屿，被一个财团改造成了一个宏伟壮观的白金笼子。这部作品的主人公是濑户仓也（由私人市场春配音），他在一个旧住宅区的“普通”商店工作。
