一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
一个叫阿舒的年轻人，长相出众，战斗力出众。领导街头暴力组织的他听到了被其下属在死亡边缘杀害的男子说出的“BANANA FISH”的神秘话语。与此同时，他遇到了日本少年大村英二，后者作为摄影师的助手前来收集材料。
当自然不够……一位温文尔雅的美容师为病人提供了一个机会，让他们纠正他们认为大自然出错的地方。在一种非传统道德规范的约束下，美容师转而使用一种致命的精巧装置，让病人与美容师的非自然的美的概念保持一致。
